Lista de Escalamentos
Como criar, gerir e resolver escalamentos no CRM
Escalamentos
TL;DR — Escalamentos são pedidos de ajuda sobre clientes. Crie um escalamento com uma questão, o gestor/responsável do cliente recebe notificação e responde via chat em tempo real. Quando tiver a resposta que precisa, marque como resolvido. Veja escalamentos pendentes em duas listas: "Atribuídas a Mim" (para responder) e "Minhas Escalações" (que criou).
Os Escalamentos permitem pedir ajuda sobre um cliente específico a outro membro da equipa. O sistema notifica automaticamente as pessoas certas e fornece um chat em tempo real para resolver a questão.
Dica: Use escalamentos quando precisar de informação ou ajuda que só o gestor ou responsável do cliente pode fornecer.
Layout da Página
A página de Escalamentos está dividida em:
| Área | Conteúdo |
|---|---|
| Área Principal | Três listas de escalamentos |
| Painel Lateral Direito | Contadores de pendentes |
| Botão "Nova Escalação" | Criar novo escalamento (canto superior direito) |
Listas de Escalamentos
Os escalamentos estão organizados em três listas:
Escalações Atribuídas a Mim
Escalamentos pendentes onde você é o responsável por responder:
- Ícone vermelho de alerta — requerem a sua atenção
- Mostra quem criou o escalamento
- Badge de mensagens por ler (se houver)
Colunas:
| Coluna | Informação |
|---|---|
| Cliente | Nome e número do cliente |
| Escalado Por | Quem criou o pedido |
| Mensagens | Total de mensagens + badge de não lidas |
| Última Atividade | Tempo desde a última mensagem |
| Ações | Botão "Ver" para abrir o chat |
Minhas Escalações
Escalamentos pendentes que você criou:
- Ícone azul — aguardam resposta de outros
- Mostra quem é o responsável por responder
- Badge de mensagens por ler (se houver)
Colunas:
| Coluna | Informação |
|---|---|
| Cliente | Nome e número do cliente |
| Responsável | Quem deve responder |
| Mensagens | Total de mensagens + badge de não lidas |
| Última Atividade | Tempo desde a última mensagem |
| Ações | Botão "Ver" para abrir o chat |
Escalações Concluídas
Escalamentos já resolvidos (tanto criados por si como atribuídos a si):
- Ícone verde de check — já finalizados
- Serve como histórico e referência
- Chat em modo leitura
Painel Lateral Direito
O painel mostra contadores rápidos:
- Atribuídas a Mim — número de pendentes para responder
- Minhas Escalações — número de pendentes que criou
- Total Pendentes — soma dos dois
Nota: Estes números atualizam automaticamente quando há alterações.
Criar Novo Escalamento
Clique em "Nova Escalação" para abrir o formulário.
Selecionar Cliente
O primeiro passo é escolher o cliente:
- Pesquise por nome, NIF, ou número de cliente
- Mostra os primeiros 50 clientes por defeito
- Clientes bloqueados aparecem com badge "BLOQUEADO" e não podem ser selecionados
- Clientes inativos também não podem ser selecionados
Destinatários da Notificação
Após selecionar o cliente, aparecem os destinatários:
Gestor:
- Nome e email do gestor do cliente
- Toggle para ativar/desativar notificação
Responsável:
- Nome e email do responsável pelo cliente
- Toggle para ativar/desativar notificação
- Se for a mesma pessoa que o gestor, fica automaticamente desativado
CC (opcional):
- Adicione outras pessoas para receberem o email
- Multi-seleção de utilizadores
Dica: Pelo menos uma pessoa deve receber notificação para o escalamento ser útil.
Preencher o Pedido
Questão (obrigatório):
- Descreva brevemente o que precisa saber
- Seja claro e direto
Problema (obrigatório):
- Detalhe o contexto e o problema
- Inclua informação relevante
Imagens (opcional):
- Anexe até 5 imagens
- Arraste ficheiros, cole com Ctrl+V, ou clique para selecionar
- Formatos suportados: JPG, PNG, GIF, WebP, BMP
Enviar
Clique em "Enviar Escalação" para criar o escalamento:
- Emails são enviados aos destinatários selecionados
- O escalamento aparece em "Minhas Escalações"
- Os destinatários veem-no em "Atribuídas a Mim"
Ver e Responder (Chat)
Clique em "Ver" num escalamento para abrir o chat.
Interface do Chat
Cabeçalho:
- ID do escalamento e badge de estado (Pendente/Resolvida)
- Nome e número do cliente
- Indicador de conexão (verde = conectado)
- Botão "Resolver" (apenas para quem criou)
Área de Mensagens:
- Mensagens ordenadas cronologicamente
- Separadores de data entre dias diferentes
- Avatares coloridos com iniciais
- Badges de papel: "E" (Escalador) ou "R" (Responsável)
- Mensagens de sistema (automáticas) com ícone de robot
Painel Lateral Direito:
- Informação do cliente
- Detalhes do escalamento (quem criou, responsável, data)
- Questão e problema originais
- Imagens anexadas na criação
Enviar Mensagens
Na área de input no fundo:
- Escreva a mensagem
- Enter — envia a mensagem
- Shift+Enter — nova linha
- Ctrl+V — cola imagem da área de transferência
- Arraste imagens para anexar
Anexar Imagens:
- Até 3 imagens por mensagem
- Pré-visualização antes de enviar
- Clique no X para remover antes de enviar
- Indicador de progresso durante upload
Comunicação em Tempo Real
O chat usa WebSocket para atualizações instantâneas:
- Mensagens aparecem imediatamente
- Indicador de estado da conexão no cabeçalho:
- Verde (Wi-Fi) — conectado
- Spinner — a reconectar
- X vermelho — desconectado
- Reconexão automática se perder ligação
- Botão manual de reconectar se necessário
Resolver um Escalamento
Apenas quem criou o escalamento pode marcá-lo como resolvido.
Como Resolver
- Abra o chat do escalamento
- Certifique-se que tem a resposta que precisava
- Clique no botão "Resolver" no cabeçalho
- Confirme a ação
O que Acontece
- Estado muda para "Resolvida" (badge verde)
- Chat fica em modo leitura — não pode enviar mais mensagens
- Aparece rodapé: "Resolvida em [data]" com check verde
- Move-se para a lista "Escalações Concluídas"
- Fica disponível como histórico
Atenção: Não pode reverter um escalamento resolvido. Certifique-se que tem toda a informação antes de resolver.
Estados do Escalamento
| Estado | Badge | Significado |
|---|---|---|
| Pendente | Vermelho | Aguarda resposta ou resolução |
| Resolvida | Verde | Finalizado, chat em modo leitura |
Papéis e Permissões
Escalador (quem criou)
- Pode ver o escalamento e histórico
- Pode enviar mensagens
- Pode resolver o escalamento
- Vê mensagens não lidas do responsável
Responsável (quem responde)
- Pode ver o escalamento
- Pode enviar mensagens
- Não pode resolver (apenas o escalador)
- Vê mensagens não lidas do escalador
Gestor
- Recebe notificação por email (se ativado)
- Papel informativo
Indicadores Visuais
Badges de Mensagens
- Número vermelho — mensagens por ler
- Aparece na lista e no contador lateral
- Desaparece ao abrir o chat
Última Atividade
Formatação do tempo:
- "Há poucos minutos" — menos de 1 hora
- "X horas atrás" — menos de 24 horas
- "X dias atrás" — mais de 24 horas
Cores dos Avatares
No chat, cada pessoa tem cor diferente baseada no papel:
- Suas mensagens — cor primária (destaque)
- Mensagens de outros — cor neutra
- Mensagens de sistema — cinza com emoji robot
Atalhos de Teclado
| Atalho | Ação |
|---|---|
| Enter | Enviar mensagem |
| Shift+Enter | Nova linha na mensagem |
| Ctrl+V | Colar imagem |
Boas Práticas
Ao Criar
- Seja específico na questão
- Forneça contexto suficiente no problema
- Anexe imagens se ajudarem a explicar
- Selecione os destinatários corretos
Ao Responder
- Responda de forma clara e completa
- Use o chat para esclarecer dúvidas
- Não deixe escalamentos pendentes muito tempo
Ao Resolver
- Só resolva quando tiver toda a informação
- A conversa fica como histórico
- Se precisar de mais ajuda, crie novo escalamento