Documentação

Lista de Escalamentos

Como criar, gerir e resolver escalamentos no CRM

8 min de leitura
Escalar

Escalamentos

Nota

TL;DR — Escalamentos são pedidos de ajuda sobre clientes. Crie um escalamento com uma questão, o gestor/responsável do cliente recebe notificação e responde via chat em tempo real. Quando tiver a resposta que precisa, marque como resolvido. Veja escalamentos pendentes em duas listas: "Atribuídas a Mim" (para responder) e "Minhas Escalações" (que criou).

Os Escalamentos permitem pedir ajuda sobre um cliente específico a outro membro da equipa. O sistema notifica automaticamente as pessoas certas e fornece um chat em tempo real para resolver a questão.

Nota

Dica: Use escalamentos quando precisar de informação ou ajuda que só o gestor ou responsável do cliente pode fornecer.

Layout da Página

A página de Escalamentos está dividida em:

ÁreaConteúdo
Área PrincipalTrês listas de escalamentos
Painel Lateral DireitoContadores de pendentes
Botão "Nova Escalação"Criar novo escalamento (canto superior direito)

Listas de Escalamentos

Os escalamentos estão organizados em três listas:

Escalações Atribuídas a Mim

Escalamentos pendentes onde você é o responsável por responder:

  • Ícone vermelho de alerta — requerem a sua atenção
  • Mostra quem criou o escalamento
  • Badge de mensagens por ler (se houver)

Colunas:

ColunaInformação
ClienteNome e número do cliente
Escalado PorQuem criou o pedido
MensagensTotal de mensagens + badge de não lidas
Última AtividadeTempo desde a última mensagem
AçõesBotão "Ver" para abrir o chat

Minhas Escalações

Escalamentos pendentes que você criou:

  • Ícone azul — aguardam resposta de outros
  • Mostra quem é o responsável por responder
  • Badge de mensagens por ler (se houver)

Colunas:

ColunaInformação
ClienteNome e número do cliente
ResponsávelQuem deve responder
MensagensTotal de mensagens + badge de não lidas
Última AtividadeTempo desde a última mensagem
AçõesBotão "Ver" para abrir o chat

Escalações Concluídas

Escalamentos já resolvidos (tanto criados por si como atribuídos a si):

  • Ícone verde de check — já finalizados
  • Serve como histórico e referência
  • Chat em modo leitura

Painel Lateral Direito

O painel mostra contadores rápidos:

  • Atribuídas a Mim — número de pendentes para responder
  • Minhas Escalações — número de pendentes que criou
  • Total Pendentes — soma dos dois
Nota

Nota: Estes números atualizam automaticamente quando há alterações.

Criar Novo Escalamento

Clique em "Nova Escalação" para abrir o formulário.

Selecionar Cliente

O primeiro passo é escolher o cliente:

  • Pesquise por nome, NIF, ou número de cliente
  • Mostra os primeiros 50 clientes por defeito
  • Clientes bloqueados aparecem com badge "BLOQUEADO" e não podem ser selecionados
  • Clientes inativos também não podem ser selecionados

Destinatários da Notificação

Após selecionar o cliente, aparecem os destinatários:

Gestor:

  • Nome e email do gestor do cliente
  • Toggle para ativar/desativar notificação

Responsável:

  • Nome e email do responsável pelo cliente
  • Toggle para ativar/desativar notificação
  • Se for a mesma pessoa que o gestor, fica automaticamente desativado

CC (opcional):

  • Adicione outras pessoas para receberem o email
  • Multi-seleção de utilizadores
Nota

Dica: Pelo menos uma pessoa deve receber notificação para o escalamento ser útil.

Preencher o Pedido

Questão (obrigatório):

  • Descreva brevemente o que precisa saber
  • Seja claro e direto

Problema (obrigatório):

  • Detalhe o contexto e o problema
  • Inclua informação relevante

Imagens (opcional):

  • Anexe até 5 imagens
  • Arraste ficheiros, cole com Ctrl+V, ou clique para selecionar
  • Formatos suportados: JPG, PNG, GIF, WebP, BMP

Enviar

Clique em "Enviar Escalação" para criar o escalamento:

  • Emails são enviados aos destinatários selecionados
  • O escalamento aparece em "Minhas Escalações"
  • Os destinatários veem-no em "Atribuídas a Mim"

Ver e Responder (Chat)

Clique em "Ver" num escalamento para abrir o chat.

Interface do Chat

Cabeçalho:

  • ID do escalamento e badge de estado (Pendente/Resolvida)
  • Nome e número do cliente
  • Indicador de conexão (verde = conectado)
  • Botão "Resolver" (apenas para quem criou)

Área de Mensagens:

  • Mensagens ordenadas cronologicamente
  • Separadores de data entre dias diferentes
  • Avatares coloridos com iniciais
  • Badges de papel: "E" (Escalador) ou "R" (Responsável)
  • Mensagens de sistema (automáticas) com ícone de robot

Painel Lateral Direito:

  • Informação do cliente
  • Detalhes do escalamento (quem criou, responsável, data)
  • Questão e problema originais
  • Imagens anexadas na criação

Enviar Mensagens

Na área de input no fundo:

  • Escreva a mensagem
  • Enter — envia a mensagem
  • Shift+Enter — nova linha
  • Ctrl+V — cola imagem da área de transferência
  • Arraste imagens para anexar

Anexar Imagens:

  • Até 3 imagens por mensagem
  • Pré-visualização antes de enviar
  • Clique no X para remover antes de enviar
  • Indicador de progresso durante upload

Comunicação em Tempo Real

O chat usa WebSocket para atualizações instantâneas:

  • Mensagens aparecem imediatamente
  • Indicador de estado da conexão no cabeçalho:
    • Verde (Wi-Fi) — conectado
    • Spinner — a reconectar
    • X vermelho — desconectado
  • Reconexão automática se perder ligação
  • Botão manual de reconectar se necessário

Resolver um Escalamento

Apenas quem criou o escalamento pode marcá-lo como resolvido.

Como Resolver

  1. Abra o chat do escalamento
  2. Certifique-se que tem a resposta que precisava
  3. Clique no botão "Resolver" no cabeçalho
  4. Confirme a ação

O que Acontece

  • Estado muda para "Resolvida" (badge verde)
  • Chat fica em modo leitura — não pode enviar mais mensagens
  • Aparece rodapé: "Resolvida em [data]" com check verde
  • Move-se para a lista "Escalações Concluídas"
  • Fica disponível como histórico
Nota

Atenção: Não pode reverter um escalamento resolvido. Certifique-se que tem toda a informação antes de resolver.

Estados do Escalamento

EstadoBadgeSignificado
PendenteVermelhoAguarda resposta ou resolução
ResolvidaVerdeFinalizado, chat em modo leitura

Papéis e Permissões

Escalador (quem criou)

  • Pode ver o escalamento e histórico
  • Pode enviar mensagens
  • Pode resolver o escalamento
  • Vê mensagens não lidas do responsável

Responsável (quem responde)

  • Pode ver o escalamento
  • Pode enviar mensagens
  • Não pode resolver (apenas o escalador)
  • Vê mensagens não lidas do escalador

Gestor

  • Recebe notificação por email (se ativado)
  • Papel informativo

Indicadores Visuais

Badges de Mensagens

  • Número vermelho — mensagens por ler
  • Aparece na lista e no contador lateral
  • Desaparece ao abrir o chat

Última Atividade

Formatação do tempo:

  • "Há poucos minutos" — menos de 1 hora
  • "X horas atrás" — menos de 24 horas
  • "X dias atrás" — mais de 24 horas

Cores dos Avatares

No chat, cada pessoa tem cor diferente baseada no papel:

  • Suas mensagens — cor primária (destaque)
  • Mensagens de outros — cor neutra
  • Mensagens de sistema — cinza com emoji robot

Atalhos de Teclado

AtalhoAção
EnterEnviar mensagem
Shift+EnterNova linha na mensagem
Ctrl+VColar imagem

Boas Práticas

Ao Criar

  • Seja específico na questão
  • Forneça contexto suficiente no problema
  • Anexe imagens se ajudarem a explicar
  • Selecione os destinatários corretos

Ao Responder

  • Responda de forma clara e completa
  • Use o chat para esclarecer dúvidas
  • Não deixe escalamentos pendentes muito tempo

Ao Resolver

  • Só resolva quando tiver toda a informação
  • A conversa fica como histórico
  • Se precisar de mais ajuda, crie novo escalamento

Perguntas Frequentes

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