Dashboard
A sua página inicial no CRM - visão geral e acesso rápido a todas as funcionalidades
Dashboard
TL;DR — O Dashboard é a página inicial do CRM. Vê uma saudação com o seu nome, cartões de acesso rápido aos módulos (Clientes, Calendário, IRS, etc.), e métricas no painel direito. Clique nos cartões para navegar. Se for de Contabilidade, verá um Leaderboard; se for GestorRH, verá métricas de SAFTs.
O Dashboard é a página inicial do CRM que aparece assim que inicia sessão. Aqui encontra uma saudação personalizada e acesso rápido a todos os módulos do sistema.
Dica: Pode voltar ao Dashboard a qualquer momento clicando no logótipo no canto superior esquerdo ou selecionando "Dashboard" no menu.
Saudação Personalizada
No topo do Dashboard verá uma saudação com o seu primeiro nome:
"Olá, [Nome] 👋"
Esta saudação confirma que está autenticado corretamente e personaliza a sua experiência no CRM.
Acesso Rápido aos Módulos
O Dashboard apresenta uma grelha de cartões que dão acesso direto às principais funcionalidades do CRM. Cada cartão representa um módulo diferente.
Cartões Disponíveis
| Módulo | Descrição | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Clientes | Gestão de clientes e relacionamentos | Ver lista de clientes, pesquisar por NIF/nome, aceder a fichas de cliente |
| Calendário | Agenda e compromissos | Ver reuniões agendadas, gerir eventos, consultar disponibilidade |
| Escalar | Gestão de escalamentos | Criar e gerir escalas de trabalho |
| IRS | Declarações fiscais | Aceder ao menu de IRS e gestão de declarações |
| Recursos Humanos | Módulo de RH | Gestão de funcionários, férias, documentação |
| Contabilidade | Módulo contabilístico | Extratos, mapas de controlo, verificações |
| Outros | Funcionalidades adicionais | Avencas, dívidas, análises diversas |
| Admin | Painel de administração | Configurações e gestão do sistema (apenas administradores) |
Nota: O cartão Admin só aparece se tiver permissões de administrador. Se não o vir, significa que a sua conta tem acesso apenas às funcionalidades normais.
Como Usar os Cartões
Para aceder a um módulo:
- Passe o rato sobre o cartão — verá uma animação de destaque
- Clique no cartão — será redirecionado para o módulo correspondente
Os cartões têm diferentes tamanhos para destacar os módulos mais utilizados:
- Cartões grandes (como Clientes) ocupam mais espaço por serem funcionalidades principais
- Cartões normais dão acesso a módulos específicos
Painel Lateral Direito
No lado direito do Dashboard encontra informação contextual que varia conforme o seu perfil e departamento.
Para Utilizadores do Departamento de Contabilidade
Se pertence ao departamento de Contabilidade, verá o Leaderboard — uma tabela de classificação que mostra os melhores desempenhos da equipa.
O Leaderboard mostra:
- Os 5 melhores colaboradores
- Pontuação de cada um
- Barra de progresso visual
Pode filtrar por período:
Semana— pontuação desta semanaMês— pontuação deste mêsSempre— pontuação total acumulada
Dica: Clique em "Ver leaderboard completo" para ver a classificação de toda a equipa com mais detalhes.
Para Gestores de RH
Se é Gestor de Recursos Humanos (GestorRH), verá métricas relacionadas com SAFTs:
| Métrica | Significado |
|---|---|
| SAFTs Pendentes | Número de clientes com submissão SAFT em atraso (mais de 1 mês) |
| Completos | SAFTs submetidos este mês |
Clique nas métricas para ir diretamente à página de gestão de SAFTs.
Para Outros Utilizadores
Os restantes utilizadores veem métricas dinâmicas relevantes para o seu trabalho diário.
Navegação pelo CRM
A partir do Dashboard pode aceder a qualquer parte do sistema:
Menu Lateral
O menu lateral esquerdo está sempre disponível e permite:
- Navegar entre módulos
- Expandir/colapsar secções
- Ver submenus de cada área
Barra Superior
Na barra superior encontra:
- Campo de pesquisa global
- Notificações
- Perfil de utilizador
- Configurações