Módulo de Reuniões

O módulo de Reuniões é o centro de gestão comercial do CRM. Permite agendar reuniões, acompanhar potenciais clientes (leads), e analisar o desempenho da equipa com métricas detalhadas.

Estrutura do Módulo

O módulo está dividido em três áreas principais:

Tipos de Reunião

O sistema suporta três tipos de reunião:

Reunião com Cliente

Para clientes já existentes no CRM:

• Selecione o cliente da base de dados
• A reunião fica associada ao registo do cliente
• Útil para acompanhamento e renovações

Reunião com Não Cliente (Lead)

Para prospeção comercial — contactos que podem tornar-se clientes:

• Cria automaticamente um registo de lead
• Permite acompanhar todo o funil de conversão
• Classifique por tipo de empresa

Reunião Avulsa

Para compromissos genéricos:

• Não associada a cliente nem lead
• Ideal para reuniões internas ou fornecedores
• Sem acompanhamento de conversão

Tipos de Lead

Ao criar reunião com não cliente, classifique o lead:

Esta classificação ajuda a segmentar as estatísticas e entender o perfil dos leads.

Modos de Reunião

Cada reunião pode ser:

• Presencial — reunião física no escritório
• Chamada — reunião por telefone ou vídeo

Ciclo de Vida do Lead

Um lead passa pelos seguintes estados:

Agendada → Compareceu → Qualificado → Convertido
    ↓           ↓            ↓
Cancelada   Não Compareceu   Não Qualificado

Estados Possíveis

Página de Leads

A página de Leads (/reunioes/leads) é onde gere todos os leads e reuniões.

Cartões de Métricas

No topo da página, vê quatro cartões com métricas:

• Total de Reuniões — todas as reuniões no período
• Reuniões Canceladas — quantidade e percentagem
• Reuniões Convertidas — quantidade e taxa de conversão
• Taxa de Conversão — percentagem global

Tabela de Leads

A tabela mostra todos os leads com colunas ordenáveis:

Filtros Disponíveis

Filtre a lista por:

• Pesquisa — nome, email ou outros dados
• Status — Agendada, Cancelada, Não Compareceu, Convertido
• Tipo — Nova Empresa, Empresa Existente, Atividade Aberta
• Período — data inicial e final

Detalhes do Lead

Clique num lead para abrir o modal de detalhes:

Informação do Contacto:

• Nome, Email, Telefone, NIF

Detalhes da Reunião:

• Data e hora
• Estado atual
• Resultado/outcome
• Notas

Estatísticas do Cliente:

• Total de reuniões agendadas
• Reuniões realizadas
• Não comparecimentos
• Cancelamentos

Ações Disponíveis:

• Marcar Não Compareceu — quando o lead falta
• Marcar Não Qualificado — quando não tem perfil
• Converter — transformar em cliente (com dados de receita)
• Reverter Conversão — desfazer conversão errada

Converter um Lead

Quando um lead se torna cliente:

1. Clique no lead na tabela
2. No modal, clique em "Converter"
3. Preencha os dados de conversão:
   • Nº de empresas geradas
   • Receita mensal por empresa
   • Data da conversão
4. Confirme a conversão

O lead passa ao estado "Convertido" e os dados de receita ficam registados para análise.

Página de Dados

A página de Dados (/reunioes/dados) mostra estatísticas detalhadas.

Filtros de Período

Selecione o período a analisar:

• Últimos 7 dias
• Últimos 30 dias
• Esta semana
• Mês atual / Mês passado
• Trimestre atual
• Ano atual
• Personalizado — escolha datas específicas

Filtro por Modo

Veja estatísticas por tipo de reunião:

• Total — todas as reuniões
• Presenciais — apenas reuniões físicas
• Chamadas — apenas reuniões remotas

Cartões de Taxas

O painel lateral mostra taxas importantes:

Cada cartão mostra comparação com o período anterior (↑ ou ↓).

Funil de Conversão

Visualização do funil de leads:

1. Agendadas — reuniões marcadas
2. Após Cancelamentos — restantes após cancelamentos
3. Compareceram — que efetivamente vieram
4. Após Desqualificados — leads qualificados
5. Convertidos — tornaram-se clientes

Receita por Reunião

Análise de receita segmentada por:

• Modo — presencial vs. chamada
• Tipo de Lead — nova empresa, existente, atividade

Tempo de Conversão

Estatísticas de quanto tempo demora a converter:

• Média de dias
• Mediana
• Mínimo / Máximo
• Total de conversões

Comparação Cliente vs Lead

Duas colunas lado a lado comparando:

Reuniões com Clientes:

• Total agendadas
• Realizadas
• Canceladas (%)
• Reagendadas (%)
• Não compareceu (%)

Reuniões com Leads:

• Total agendadas
• Realizadas
• Canceladas (%)
• Reagendadas (%)
• Não compareceu (%)
• Convertidos (%)
• Não qualificados (%)

Download de Relatório

Clique em "Download Relatório" para gerar um PDF com todas as métricas do período selecionado.

Agendar Nova Reunião

Aceda a /reunioes/schedule-meeting para criar reuniões.

Escolher Tipo

Selecione uma das três opções:

1. Cliente — com cliente existente
2. Não Cliente — prospeção (cria lead)
3. Reunião Avulsa — genérica

Formulário de Agendamento

Preencha os campos conforme o tipo:

Campos Comuns:

• Pessoa de Contacto
• Telefone
• Email
• Modo (Presencial / Chamada)
• Duração (15 min, 30 min, 1 hora)
• Motivo da reunião

Campos Específicos:

• Cliente: Selecionar cliente da lista
• Não Cliente: Tipo de empresa, NIF, Código Postal
• Avulsa: Nome da empresa (opcional)

Selecionar Data e Hora

O calendário mostra:

• Datas disponíveis (dias úteis configurados)
• Respeita período mínimo de antecedência
• Horários disponíveis no dia selecionado

Selecionar Calendários

Escolha em quais calendários a reunião aparece:

• Calendário Principal — obrigatório
• Calendários Adicionais — opcional, para partilhar

Clientes Bloqueados e Inativos

Ao agendar reunião com cliente:

• Clientes Bloqueados — aparecem com badge "BLOQUEADO", não selecionáveis
• Clientes Inativos — aparecem com badge "INACTIVO", não selecionáveis

Apenas clientes ativos podem ter reuniões agendadas.

Sincronização com Calendário

As reuniões sincronizam automaticamente com o Google Calendar:

• Reuniões criadas no CRM aparecem no calendário
• Alterações (reagendamento, cancelamento) são propagadas
• Pode sincronizar reuniões históricas por período

Ofertas de Preço

O sistema permite criar ofertas de preço para leads:

• Aceda via /reunioes/leads/pricing-tests
• Crie ofertas com valores e condições
• Acompanhe o estado: Pendente, Aceite, Rejeitado, Expirado

As ofertas ficam visíveis no modal de detalhes do lead.