Gestão de Avenças
Como consultar e gerir avenças e contratos de serviços
6 min de leitura
Outros
Gestão de Avenças
Nota
TL;DR — A página de Avenças mostra todos os contratos de serviços recorrentes por cliente. Veja avenças ativas e inativas, valores e exporte dados para análise. Aceda através de Outros → Avenças.
As Avenças representam contratos de serviços com faturação programada. Esta página permite acompanhar todos os contratos e exportar dados para análise.
Layout da Página
| Área | Conteúdo |
|---|---|
| Filtros | Pesquisa, atualizar, exportar |
| Lista de Clientes | Cards com resumo de avenças |
| Botão Carregar Mais | Paginação progressiva |
Lista de Clientes
Cada cliente é apresentado com:
Informação Principal
- Nome da Empresa — Nome comercial
- NIF — Número de contribuinte
- Empresa Origem — Badge Paula/Salvador
Contadores de Avenças
| Badge | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Ativas | Verde | Número de avenças ativas |
| Inativas | Vermelho | Número de avenças inativas |
Valores
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Bruto | Total bruto das avenças |
| Valor Líquido | Total líquido (sem IVA) |
| Valor Pendente | Por faturar/cobrar |
Datas
- Mais Recente — Data da avença mais recente
- Mais Antiga — Data da avença mais antiga
Plano
Se aplicável, mostra o plano de preços associado.
Filtros e Pesquisa
Pesquisa
Encontre clientes por:
- Nome da empresa
- NIF
Atualizar
Clique no ícone de refresh para atualizar os dados.
Exportação
Como Exportar
- Clique no botão "Exportar"
- Configure os filtros:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Estado | Ativo, Inativo, Todos |
| Cessação IVA Desde | Data inicial de cessação |
| Cessação IVA Até | Data final de cessação |
| Excluir Cessados | Não incluir cessados |
| Cliente Desde | Data início do cliente |
| Cliente Até | Data fim do cliente |
| Plano | Filtrar por plano específico |
- Clique em "Exportar"
- O sistema gera ficheiro Excel
- Download automático
Conteúdo do Export
O ficheiro inclui:
- Identificação do cliente
- Lista de avenças
- Valores e estados
- Datas relevantes
- Plano associado
Detalhes por Cliente
Clique num cliente para ver:
Página de Detalhes
- Lista completa de avenças
- Histórico de alterações
- Detalhes de cada contrato
- Valores individuais
Informação por Avença
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do serviço |
| Valor | Montante da avença |
| Periodicidade | Mensal, trimestral, etc. |
| Estado | Ativa/Inativa |
| Data Início | Quando começou |
| Data Fim | Quando terminou (se inativa) |
Paginação
A lista carrega 50 clientes inicialmente.
Para ver mais:
- Clique em "Mostrar Mais"
- O sistema carrega mais 50 clientes
- Repita conforme necessário
Sincronização de Dados
Origem
Dados sincronizados do ToConline:
- Scheduled invoices (SHI)
- Estados e valores
- Datas de início/fim
Empresas
- Paula Próspero
- Salvador Próspero
Cada cliente mostra badge da empresa de origem.
Boas Práticas
Monitorização
- Reveja avenças inativas periodicamente
- Verifique valores pendentes
- Identifique clientes sem avenças ativas
Exportação
- Exporte mensalmente para análise
- Use filtros para relatórios específicos
- Archive exports para histórico
Gestão
- Acompanhe contratos a terminar
- Comunique renovações necessárias
- Documente alterações de valores
Perguntas Frequentes
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