Clientes Bloqueados
Como gerir bloqueios de clientes e consultar histórico
6 min de leitura
Outros
Clientes Bloqueados
Nota
TL;DR — A página de Clientes Bloqueados mostra todos os clientes atualmente bloqueados e o histórico completo de bloqueios. Adicione novos bloqueios, desbloqueie clientes e consulte motivos. Aceda através de Outros → Clientes Bloqueados.
A gestão de Clientes Bloqueados permite controlar quais clientes têm restrições no sistema e manter um registo completo de todos os bloqueios e desbloqueios.
Layout da Página
| Área | Conteúdo |
|---|---|
| Tabs | Bloqueados Atualmente / Histórico Completo |
| Filtros | Pesquisa, motivo |
| Lista | Cards de clientes bloqueados |
| Painel Direito | Estatísticas |
Tab: Bloqueados Atualmente
Mostra clientes atualmente bloqueados:
Informação por Cliente
- Número e Nome — Identificação do cliente
- NIF — Número de contribuinte
- Data de Bloqueio — Quando foi bloqueado
- Motivo — Razão do bloqueio
- Notas — Observações adicionais
Ações Disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Ver Detalhes | Abre ficha completa do cliente |
| Ver Histórico | Mostra todos os bloqueios deste cliente |
| Desbloquear | Remove o bloqueio atual |
Tab: Histórico Completo
Mostra todos os bloqueios e desbloqueios:
Informação por Registo
- Cliente — Nome e número
- Tipo — Bloqueio ou Desbloqueio
- Data — Quando ocorreu
- Motivo — Razão registada
- Por — Quem realizou a ação
Utilidade
- Auditoria de ações
- Padrões de bloqueio
- Histórico por cliente
Estatísticas (Painel Direito)
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total Bloqueados | Clientes atualmente bloqueados |
| Total Histórico | Registos no histórico |
| Por Motivo | Distribuição por razão de bloqueio |
Adicionar Bloqueio
Como Bloquear
- Clique em "Adicionar Bloqueado"
- No formulário:
- Selecione o Cliente — Pesquise por nome ou número
- Motivo — Escolha ou escreva a razão
- Notas — Adicione observações (opcional)
- Reativado — Se cliente foi reativado depois
- Clique em "Guardar"
Motivos Comuns
- Dívidas persistentes
- Documentação em falta
- Inatividade prolongada
- Pedido do cliente
- Outro (especificar)
Desbloquear Cliente
Como Desbloquear
- Encontre o cliente na tab "Bloqueados Atualmente"
- Clique em "Desbloquear"
- Confirme a ação
- O sistema:
- Remove da lista de bloqueados
- Regista no histórico
- Alerta outros módulos
Impacto do Desbloqueio
- Cliente volta ao funcionamento normal
- Algumas funcionalidades reativadas
- Pode aparecer alerta de "anteriormente bloqueado"
Filtros Disponíveis
Pesquisa
- Por nome do cliente
- Por NIF
- Por número de cliente
Filtro por Motivo
Veja apenas clientes bloqueados por motivo específico.
Paginação
- 10 clientes por página
- Navegação com botões
- Funciona em ambas as tabs
Impacto do Bloqueio no Sistema
Quando um cliente é bloqueado:
Módulos Afetados
| Módulo | Impacto |
|---|---|
| SAFTs | Aparece como "Bloqueado" na lista |
| Escalamentos | Não pode ser selecionado |
| Reuniões | Pode ter restrições |
| Mapa Controlo | Indicador visual |
Alertas
- Badge "Bloqueado" visível em todo o sistema
- Alertas ao tentar ações com cliente bloqueado
- Histórico de bloqueio acessível
Histórico por Cliente
Para ver todo o histórico de um cliente específico:
- Encontre o cliente
- Clique em "Ver Histórico"
- Veja todos os bloqueios/desbloqueios
- Datas, motivos e responsáveis
Boas Práticas
Ao Bloquear
- Documente sempre o motivo claramente
- Adicione notas com contexto
- Verifique se não há pendências urgentes
- Comunique ao gestor do cliente
Ao Desbloquear
- Confirme resolução do problema original
- Verifique se há pendências acumuladas
- Comunique à equipa relevante
Monitorização
- Reveja bloqueios regularmente
- Investigue bloqueios prolongados
- Analise padrões de motivos
Perguntas Frequentes
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