Menu Outros
Ferramentas adicionais - Dívidas, Avenças, Extratos Bancários, Utilizadores
Outros
TL;DR — O menu Outros agrupa ferramentas adicionais organizadas em duas secções: Empresa (Dívidas, Avenças, Clientes Bloqueados, Emails) e Sistema (Extratos Bancários, Utilizadores).
O módulo Outros contém funcionalidades de suporte que não se enquadram nos módulos principais, mas são essenciais para a gestão completa do sistema.
Secção: Empresa
Ferramentas relacionadas com a gestão de clientes e faturação:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Dívidas | Gestão de faturas por pagar |
| Avenças | Gestão de contratos e serviços recorrentes |
| Clientes Bloqueados | Lista e histórico de bloqueios |
| Emails | Histórico de comunicações por email |
Secção: Sistema
Ferramentas de administração e processamento:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Extratos Bancários | Processar PDFs de extratos para Excel |
| Utilizadores | Gestão de utilizadores da organização |
Dívidas
A página de Dívidas permite:
- Ver clientes com faturas por pagar
- Enviar avisos de cobrança
- Bloquear clientes com dívidas persistentes
- Exportar relatórios de dívidas
Dica: Use os filtros para identificar rapidamente clientes com múltiplas dívidas.
Avenças
A gestão de Avenças inclui:
- Ver todos os contratos ativos e inativos
- Consultar valores por cliente
- Exportar dados com filtros avançados
- Ver detalhes por cliente
Clientes Bloqueados
Funcionalidades disponíveis:
- Ver clientes atualmente bloqueados
- Consultar histórico completo de bloqueios
- Adicionar novos bloqueios com motivo
- Desbloquear clientes
Emails
O histórico de Emails mostra:
- Todos os emails enviados pelo sistema
- Estado de entrega (enviado, entregue, falhado)
- Pesquisa por destinatário ou assunto
- Exportação para CSV
Extratos Bancários
Processamento de extratos:
- Carregar PDFs de extratos bancários
- O sistema deteta mês/ano automaticamente
- Processar para gerar ficheiros Excel
- Descarregar resultados
Utilizadores
Gestão de utilizadores inclui:
- Ver todos os utilizadores da organização
- Convidar novos utilizadores por email
- Gerir permissões e departamentos
- Desativar utilizadores
Navegação Rápida
| Para | Aceda a |
|---|---|
| Ver dívidas | Outros → Dívidas |
| Gerir avenças | Outros → Avenças |
| Clientes bloqueados | Outros → Clientes Bloqueados |
| Histórico de emails | Outros → Emails |
| Processar extratos | Outros → Extratos Bancários |
| Gerir utilizadores | Outros → Utilizadores |